毛利高达80的商业模式让Splunk成为

2019年04月05日 来源:

互联诞生以后,软硬件的更新换代有着摩尔定律做背书,整个世界的运转速度也好像变快了,诚如马云所说:大家还没搞清PC时代的时候,移动互联来了;还没搞清移动互联的时候,大数据时期来了。

大数据概念早由全球知名咨询公司麦肯锡提出,在2010年左右成为业界、媒体以及大众中的流行辞汇,包括Splunk在内的一些主打大数据概念的企业也在这些年快速扩大,业务范围覆盖北美、亚太、欧洲、非洲及至中东等地区。2012年4月19日,Splunk在纳斯达克成功上市,成为家上市的大数据处理公司,并在交易日以109%的涨幅撑开了人们对大数据的想象空间。下面,估股将带领大家一探大数据龙头股Splunk的究竟。

1、Splunk是什么样的公司?

Splunk是商业智能软件提供商,其软件平台可以实时对任何APP、服务器或络装备的机器数据进行索引、监控与分析,并将结果生成图形化报表,在此基础上帮助客户避免服务性能下降或中断。这些机器数据可以是日志、配置文件、消息和告警等,既可以来自本地也可以来自云,并且是动辄TB级别的、部署于成万千上万台服务器的数据,简言之,就是所谓的大数据。

面对爆炸式增长的数据,企业需要发掘大数据中的潜伏价值,以便更好地进行运用管理与运营管理,增强全部公司与组织的洞察力。Splunk的业务显然逢迎了大数据时期企业对数据运用的需求,其业务功能主要分为5大块:IT运营、运用管理、安全合规、络智能与商业分析。另外,Splunk的搜索功能异常强大,被称为“Google for IT”。

Splunk的产品有免费和收费版,两者主要的差别在于每天的索引容量大小(索引是搜索功能的基础),免费版每天为500M。如果需要海量索引量及更多的功能,例如分散式搜索(Distributed Search)、排程告警(Schedule Alert)、权限(Access Control)等功能,则需要购买企业版,不同索引量的价格不同。

截至2014年1月,有7000多个客户在使用Splunk的产品和服务,其中70个客户是财富100企业,8个客户是全球10大公司。客户所在的行业从传统行业、科技行业到服务行业无所不有,下图所举例子显示其客户所覆盖的行业。在中国市场,Splunk的业务主要集中在电信、保险和银行业等,例如银联支付、民生保险、百联支付、国美电器、中国移动和中国电信等。

理解大数据公司对非技术人员来讲难度不小,这里估股提供三个案例,以便大家理解Splunk的业务。

2、Splunk使用案例研究

三个简单的案例大体出现了客户使用Splunk能够为客户解决的问题。下面,估股将在比较相干公司与行业的基础上,分析Splunk的经营现状。

三、Splunk财务分析魅惑三四枝

可比公司中,本节主要选择了Qlik Technologies(QLIK)与Tableau Software(DATA)。其中,前者成立早、上市也相对较早,具有31000名覆盖100多个国家的客户,其产品能为用户快速整合数据资源,创造便于导航搜索的动态视觉运用;后者的成立时间与Splunk差不多,晚一年上市,在全球范围内具有12000名客户,其产品主要是面向企业数据提供可视化服务,针对的是大数据处理末端的可视化市场,同时还为客户提供解决方案服务。

上图可见,Splunk和Tableau的范围相当,但后者的收入增长速度明显快于Splunk。Tableau在5月5日发布2014年季度报告,总收入同比上涨86%,并且与Splunk结为战略合作伙伴,希望两者的强强联手能进一步提升Splunk的业绩。

大数据公司由于产品的特性决定了其高毛利的商业模式,这样高的毛利率能否延续下去?我们觉得未来这三家公司的毛利率都应该回归到80%-85%左右的公道范围,固然,各项费用占比也应当同比下落,这样才能显示出高科技公司的leverage优势。

4、Splunk的机会与挑战

大数据概念正当时,此时不发力更待什么时候,难怪Splunk暂时顾不得扭亏承诺,连年加大营销支出、全球范围内搜索客户。当大数据这1概念不再新鲜,相应的软件成为所有行业的标配之时,你要说服一个公司更换一款智能软件,远比现在向它们引介一款智能软件难,故Splunk趁热打铁开辟客户覆盖范围,恰恰是为了长远考虑的未来。在这样一个热门的行业,具有一定程度先发优势的Splunk有很多市场机会,固然也面临着巨大的挑战。

行业机会。互联开辟的新世界已然过渡到信息过载的阶段,从海量数据中“提纯”出有用信息的需求将越来越大,尤其是对企业而言,排除冗余信息、开发既有数据的使用价值,意味着更优良的性能与更好的服务。从案例可以发现,无论是传统行业还是互联行业,无论是商业领域还是非商业领域,公司或机构使用Splunk都可以在节省大量人力物力的基础上提升服务。随着世界经济的发展,大数据的使用将愈来愈普及,全部商业分析软件市场仍有很大的上升空间,并且没有地域限制,上文提及的三个公司的客户都是遍及全球的。奥巴马政府在2012年宣布投资2亿美元拉动大数据相干产业发展,大数据也戴着“未来新石油”的光环上升到国家战略的层面。根据IDC(互联数据中心)的预测,作为大数据的细分领域之一,商业分析软件市场将以9.8%的年复合增长率在2016年到达507亿美元。

行业挑战与应对。这一行竞争者如云,并且在各细分领域占据多数市场份额开创需要勇气的都是世界范围内的“大佬”们。如图所示,除五个“大佬”之外的无数个小火伴,包括本文所分析的三个企业,分食着商业分析软件市场不足40%的份额。在其它细分领域也是一样,五个“大佬”占据着大数据全部行业的半壁江山。排除可望不可及的“大佬们”外,仅仅在小伙伴群体中,Splunk还是很有竞争力的,它还很努力,在事迹方面,已连续7个季度事迹超预期,客户数、订单数与大额订单数都在有条不紊地增长中。其中,Splunk可滴水却说:“人间有三种出家人在上一季度拓展了500个新客户,客户总数到达7000,总订单数到达3000,包括467个大额定单(单价超过10万美元)。今年3月与Tableau的结盟,更被视为单一业务公司中的强强联手:一个是专营数据整合平台的头儿,一个在可视化数据领域有公认的独到之处。事实上,小公司有小公司的好处,少在销售额增长率方面,Splunk与Tableau都甩“大佬”Oracle好几条街,再考虑到Tableau的17,000个既有客户,Splunk的确走了“a nice move”。另外,在过去的一年,Splunk有两笔投资值得一提。一个是收购了面向开发者提升运用性能和质量的移动数据分析平台BugSense,可以弥补Splunk在移动领域缺少深入探究的弱势;另一个是收购Cloudmeter,其产品通过超轻量级的代理端,捕获络中的有价值数据,可以让客户提取数据更方便。

5月29日将迎来Splunk 2015财年季度的报告,我们一起期待这个大数据公司超预期业绩能否延续。此外,对Splunk来讲,尽快扭亏为盈是证明其商业模式成功的关键。不过,相比Qlik与Splunk,Tableau的各方面数据都更亮眼,近几个月股价的急剧回落或为投资者创造一个买入的好机会。

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